Primer álbum de Howlin Wolf, publicado en 1959 con el título "Moanin´In The Moonlight". Aquí se recogen canciones compuestas a lo largo de ocho años, incluidas dos grabaciones de sus legendarias primeras sesiones en Memphis. Otro clásico entre los clásicos que influiría en varias generaciones a los dos lados del Atlántico.
1. Moanin' At Midnight
2. How Many More Years
3. Smokestack Lightnin'
4. Baby How Long
5. No Place To Go
6. All Night Boogie
7. Evil
8. I´m Leavin' You
9. Moanin' For My Baby
10. I Asked For Water (She Gave Me Gasoline
11. Forty Four
12. Somebody In My Home
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